В МФО стали приходить заемщики банков, растет сегмент займов от 30000 рублей

31 мая 2024 года в Москве в «Конгресс-центре ЦМТ» состоялся юбилейный 10-й микрофинансовый бизнес-форум «Summit MFO 2024». Среди ряда вопросов была поднята тема об изменении рынка микрозаймов в 2024 году.

Заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), модератор форума Владимир Шикин отметил существенное увеличение притока клиентов в микрофинансовые организации (МФО) из банков и рост обращений на займы в сегменте Installment Loans, что говорит о развитии рынка микрозаймов. О перетоке клиентов говорит не только статистика, но и сами банки, жалуясь, что МФО стали уводить у них клиентов.

Владимир Шикин заявил, об увеличении числа заявок на получение займа в МФО со второй половины 2023 года. Суммарно с января по апрель 2024 года рост составил 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом уровень конвертации этих заявок (CR – Conversion rate, отношение выдач к заявкам) по сравнению с прошлым годом упал на 3 процентных пункта. Особенно резкое падение было зафиксировано в период с ноября по декабрь 2024 года включительно. Эксперт предположил, что способствовать такой динамике могли: влияние макропруденциальных лимитов (МПЛ), регуляторных мер Банка России, смена входящего потока, смена аппетитов со стороны банков и МФО.

Обсуждая качество заемщика, Владимир Шикин подчеркнул, что за первые 4 месяца 2023 года доля клиентских заявок на получение займа до 30000 рублей составляла 85%, в аналогичном периоде 2024 года – 79%. Спрос на займы от 30000 до 100000 рублей вырос с 13% до 19%, на займы свыше 100000 рублей – не изменился и составил 2%. Конвертация в выдачу в больших чеках меньше: если для займов до 30000 рублей CR составляет 39,5%, для займов от 30000 до 100000 рублей – 37,3%, для займов от 100000 рублей – 12,6%.

«Сегмент спроса на большие чеки растет и растет существенно» – заявил эксперт.

Кроме того, чем выше сумма, которая нужна заемщику, тем он более тщательно подбирает кредиторов и сравнивает условия – добавил Владимир Шикин.

Представитель НБКИ также отметил, что примерно на 40% по сравнению с прошлым годом вырос объем запросов скоринга для займов «до зарплаты», предсказывающего выход на просрочку свыше 30 дней на 3 месяце обслуживания. Таки образом, рост запросов скоринга в сегменте PDL более чем в 2 раза превышает рост потока заявок: 40% против 18%. Параллельно рост запросов скоринга для долгосрочных займов (Installment Loans), предсказывающего выход на просрочку свыше 90 дней на 12 месяце обслуживания, составил более 250% по сравнению с 2023 годом.

«Мы видим, что микрофинансовые организации наконец-то начали подключаться к мониторингу клиентской базы» – пояснил заместитель директора по маркетингу объясняя причины роста показателей.

Также Владимир Шикин добавил, что микрофинансовые организации стали изучать поведение своих клиентов в случае «невзятия» кредитов после одобрения либо отказа и это заметили даже банки. Поведенческий анализ заемщиков позволяет кредиторам корректировать продуктовую линейку, риск-процедуры, маркетинг.