Динамика ипотечного рынка: анализ изменений в феврале 2024

Финансовый институт ДОМ.РФ опубликовал итоги работы ТОП-20 ипотечных банков в феврале 2024 года. В документе отражена динамика работы крупнейших ипотечных банков России за указанный период. Изучив отчет, редакция Кредитульки отметила:

• Снижение выдачи ипотеки: в феврале 2024 года ТОП-20 ипотечных банков выдали на 22% меньше кредитов по сравнению с февралем 2023 года, что составило 87 тысяч кредитов на сумму 331 млрд рублей.
• Изменения в сегментах: наибольшее сокращение наблюдалось в сегменте готовых квартир (-38%) и готовых индивидуальных домов (-30%). В то же время, выдача ипотеки на строительство индивидуальных домов (ИЖС) увеличилась в 3,7 раза.
• Снижение спроса на ипотеку в сегменте новостроек: выдача ипотеки на покупку жилья в новостройках сократилась на 19%, что связано с ужесточением условий льготной ипотеки и введением комиссий для застройщиков.
• Высокий спрос на ипотеку с господдержкой: выдача ипотеки с господдержкой осталась высокой, составив 43 тысячи кредитов на сумму 212 млрд рублей, что на 3% больше по объему по сравнению с прошлым годом.
• Изменения предпочтений заемщиков в выборе банков: Наблюдался переток спроса в банки без комиссий по ипотеке с господдержкой, что привело к снижению доли Сбербанка и ВТБ в общей выдаче до 69%. Однако в марте Сбербанк снизил размер комиссии, а ВТБ их отменил.

Стоит отметить ключевые изменения в процентных ставках по ипотечным программам за февраль 2024 года:

• Рыночные программы: ставки по рыночным программам остались стабильными для новостроек и готовых квартир, составляя 16,7% и 16,9% соответственно. Для строительства индивидуальных жилых домов ставка составила 18,0%.
• Льготные программы: процентные ставки по программе «Льготная ипотека» остались на уровне 8%, а по программе «Семейная ипотека» - 6%.
• Средневзвешенная ставка: по данным ТОП-20 банков, средневзвешенная ставка по рыночным программам составила 8%, а по льготным программам – 6%.

Данные отражают стабильность ставок в сегменте новостроек и небольшое увеличение для ИЖС, в то время как льготные программы сохраняют свои позиции.

По общему объему выдачи ипотечных кредитов в феврале 2024 года в ТОП-20 крупнейших банков ипотечного кредитования картина выглядит следующим образом:

• Снижение выдачи: ТОП-20 ипотечных банков выдали 87 тысяч кредитов на сумму 331 млрд рублей, что на 22% меньше по сравнению с февралем 2023 года.
• Изменения в рэнкинге банков: Сбербанк и ВТБ показали снижение доли в общем объеме выдачи до 46% и 13% соответственно, в то время как Банк ДОМ.РФ увеличил свою долю до 12%.
• Рост ипотечного портфеля: общий ипотечный портфель достиг 20 трлн рублей на 1 марта 2024 года, с увеличением доли льготных программ до 44%.
• Лидеры выдачи ипотеки: Сбербанк остается лидером с объемом кредитов 153,3 млрд рублей, за ним следует ВТБ с 44,3 млрд рублей, и Банк ДОМ.РФ с 40,8 млрд рублей.